شیلی، ۱۹۷۳. کودتای نظامی، خورخه سیلویا، سروان نیروی هوایی را مجبور می‌کند تا با فاجعه‌ای که در حال وقوع است روبرو شود. او درون یک پایگاه نظامی، باید دست به انتخاب بزند: بخشی از ماشین سرکوب شود یا به کسانی که برای زنده ماندن می‌جنگند کمک کند.

داستان فیلم در یک زندان و در شهر"سن برناردوی" شیلی جریان داشته و درباره یک جوان خود شیفته ی بیست و چند ساله به نام جیمی را روایت می کند. او به علت حسادت بهترین دوست خود را به قتل می رساند. در زندان او با یک خلافکار مورد احترام ملاقات کرده و نیاز بزرگ انسان به دوست داشتن و دوست داشته شدن را کشف می کند.

یک مثلث عشقی میان یک نویسنده زن پیشگام، همسرش که یک مقام نظامی بازنشسته است و عشق زندگی‌اش، نقاشی به نام موریتس روگنداس، که با او به مدت ۱۰ سال رابطه نامه‌نگاری داشته و دیدارهای حضوری بسیار کمی با هم داشته‌اند.